В последнее время новости о тотальной нехватке чипов сменились информацией по облегчению ситуации. Более того, согласно некоторым сообщениям, TSMC просит своих сотрудников уйти в отпуск, поскольку производители ПК значительно сократили заказы, а заказы от производителей смартфонов упали еще больше, и эта тенденция сохранится до 2023 года. Между тем, если у некоторых производителей дефицита полупроводников нет, то многие компании по-прежнему испытывают острую нехватку.
По данным Forbes, хотя ведущие заказчики TSMC — Apple, AMD, Intel, MediaTek, NVIDIA и Qualcomm постоянно занимаются разработкой все более сложных техпроцессов, в настоящее время они весьма «консервативны» в плане прогнозов продаж и, следовательно, к своему производству. Другими словами, ведущим производителям электронных компонентов в настоящее время не нужно много микросхем.
Это неудивительно, поскольку спрос в этом секторе в значительной степени обусловлен спросом на ПК, который, по данным Gartner, вырос до рекордного уровня в апреле 2021 года, при этом продажи шести ведущих производителей ПК выросли на двузначные проценты, а Chromebook — некоторое время назад. даже с тремя цифрами. Такая тенденция не может длиться вечно, и уже есть сообщения о том, что отдельные модели Chromebook продаются буквально по $79 (в США) — даже комплектующие для них дороже, но рынок уже насыщен. При этом для запуска новых моделей производителям необходимо освобождать склады от старых.
Например, в своем последнем отчете о прибылях и убытках Micron Technology заявила, что спрос в 2022 календарном году в среднем ниже предложения, что приводит к накоплению больших запасов на складах поставщиков. Дефицит обычно инициирует масштабные инвестиции в строительство новых мощностей и разработку новых технологических процессов, что иногда приводит к кризису перепроизводства. Избыточность наблюдается во многих отраслях, но не во всех. В частности, на рынке автомобильных чипов по-прежнему нет изобилия.
Дело в том, что большинство полупроводников для автомобилей производится по так называемым «отработанным» техпроцессам, и большинство из них — это 90-нм полупроводники. Они считались современными решениями примерно в 2002 году, 20 лет назад. Однако они пользуются большим спросом у автопроизводителей, так как многие комплектующие просто не нуждаются в современных технологиях, а процесс перехода на них является дорогостоящим и трудоемким.
Заводы продолжают использовать старые производственные инструменты, а поскольку этот сегмент не самый прибыльный, для большинства производителей не было необходимости вкладывать средства в новые мощности. Такие полупроводники уже были в дефиците еще до начала пандемии. В 2020 году был период около восьми недель, когда из-за санитарных ограничений большинство автозаводов были вынуждены частично или полностью остановить работу, из-за чего многие автопроизводители отозвали свои заказы на полупроводники.
Между тем, взрывной рост в других секторах, требующих использования чипов, заставил производителей перейти на более совершенную электронику, и когда автопроизводители попытались возобновить заказы, их время выполнения заказов резко возросло, поэтому они до сих пор не могут справиться с дефицитом. Другими словами, рынок полупроводников неоднороден и сегодня нельзя сказать, что он переживает спад или рост в целом.
